各社會采購代理機構(gòu)：

　　為健全政府采購監(jiān)督管理機制，規(guī)范采購代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為，推動采購代理機構(gòu)專業(yè)化發(fā)展，進一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，根據(jù)“雙隨機、一公開”有關(guān)工作要求，我局制定了《深圳市龍崗區(qū)財政局2023年度社會采購代理機構(gòu)檢查工作方案》，抽取5家社會采購代理機構(gòu)為被檢查對象，每家機構(gòu)抽取的項目原則上不少于5個，不足5個項目的則檢查全部代理項目。2023年10月，我局隨機選派執(zhí)法人員4名，會同第三方機構(gòu)和外聘專家組成聯(lián)合檢查組開展現(xiàn)場檢查。現(xiàn)將檢查情況通報如下：

　　一、總體情況

　　本次檢查的內(nèi)容主要包括：評標場地、項目招標和中標信息公告、采購文件合法性、政策落實、程序?qū)嵤?、檔案管理等情況。檢查組通過檢查詢問、查看檔案等，對采購項目中存在的問題，有針對性地提出檢查意見。

　　從檢查情況來看，各代理機構(gòu)對此次檢查均較為重視，積極主動配合檢查。各代理機構(gòu)的檔案管理、人事制度較為健全，招標評審程序運行較為規(guī)范，錄音錄像設(shè)施配備基本到位，項目負責(zé)人均能有效參與項目實施，能在項目招標各環(huán)節(jié)做到有檔可查。主要體現(xiàn)在：

　?。ㄒ唬┙M織管理方面

　　各代理機構(gòu)均明確了崗位設(shè)置及職責(zé)分工，熟悉政府采購業(yè)務(wù)專職人員均有數(shù)十人，且大部分具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格，保障了招標程序正常有效運行。代理機構(gòu)均重視人員配備，專人負責(zé)招標業(yè)務(wù)，建立了員工考評激勵機制，推行績效目標管理，使工作任務(wù)和責(zé)任更加明確、具體。

　　（二）規(guī)范建設(shè)方面

　　本次檢查中，各代理機構(gòu)均已實現(xiàn)在線電子化評標，開評標現(xiàn)場管理較規(guī)范，評審現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施較齊全，環(huán)境較整潔有序，錄音錄像設(shè)施配備基本到位。同時，被檢查的代理機構(gòu)均開展了內(nèi)部或外部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，政府采購標準化、規(guī)范化程度有較大提高。

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　　從已抽查的政府集中采購項目來看，被檢查的代理機構(gòu)能夠落實政府采購支持中小企業(yè)政策，在招標文件中明確政策內(nèi)容，對符合條件的中小企業(yè)（含殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)）給予價格扣除。

　　二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題

　　檢查發(fā)現(xiàn)存在的主要問題和不足具體如下：

　?。ㄒ唬n案管理存在漏洞

　　1.部分項目檔案中供應(yīng)商投標報名表審核情況未填寫；

　　2.部分項目檔案中未見代理機構(gòu)查詢投標供應(yīng)商信用信息材料。

　?。ǘ┱袠宋募幹撇灰?guī)范

　　1.警示條款設(shè)置不規(guī)范

　　部分項目招標文件警示條款引用原《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例實施細則》第76、77條，上述條款已經(jīng)2022年3月3日深圳市人民政府令第342號修正后刪除。

　　2.合同文本設(shè)置不規(guī)范

　?。?）部分項目合同模板仍使用失效的《中華人民共和國合同法》。

　?。?）合同模板條款設(shè)置要求“將5%質(zhì)保金（現(xiàn)金）匯入需方制定賬戶后付100%，質(zhì)保期3年后退還”與服務(wù)要求中“驗收合格支付至100%”不一致。

　　3.評審因素設(shè)置限定供應(yīng)商年限條款

　　（1）部分項目中將供應(yīng)商提供項目人員（或其他人員）指定期限內(nèi)社保繳納證明作為評分依據(jù)，且未明確新成立供應(yīng)商可提供承諾函；

　?。?）項目評審因素設(shè)置“評估登記為A級的，得100%；評估等級為B級的，得60%；新成立的社會工作服務(wù)機構(gòu)得20%”。

　　4.評審因素證書設(shè)置不規(guī)范

　　部分項目相關(guān)證書要求提供“中國綠色環(huán)保產(chǎn)品證書”“全國消費者放心滿意品牌證書”“中國優(yōu)秀綠色環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書”等，上述證書大部分都屬于非法社會組織頒發(fā)，沒有相關(guān)法律依據(jù)的資質(zhì)證書或者培訓(xùn)證書不宜作為政府采購的資格條件和評審因素。

　　5.評審因素設(shè)置的技術(shù)、商務(wù)條件與采購項目無關(guān)

　　一般貨物、服務(wù)項目（如體育器材、社工服務(wù)采購），要求供應(yīng)商提供自有知識產(chǎn)權(quán)證書，或要求自行開發(fā)系統(tǒng)，但未能提供合理說明。

　　6.將資格條件作為評審因素

　　某項目評審因素綜合實力部分第1項內(nèi)容“投標人資格情況及通過相關(guān)認證情況”，資格要求不能作為評審項。

　　7.評審因素設(shè)置特定行政區(qū)域獎項作為加分條件

　　某項目在評審因素設(shè)置具備“深圳市體育產(chǎn)業(yè)示范基地”單位的得50%，屬于設(shè)置特定行政區(qū)域獎項。

　　三、有關(guān)要求

　　（一）對照檢查結(jié)果，全面落實整改

　　針對本次被檢查的5家代理機構(gòu)出現(xiàn)的上述問題，我局已根據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定發(fā)出限期改正通知書，目前已收到所有被檢查代理機構(gòu)改正反饋結(jié)果。請其他代理機構(gòu)對照上述問題開展自查，及時改進工作中的不足，確保采購組織行為合法、規(guī)范。

　?。ǘ┴瀼匦路ㄒ?guī)，及時更新修訂招標文件模板

　　各代理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例實施細則》《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購貨物和服務(wù)招投標管理辦法》（財政部令第87號）等法律、法規(guī)、規(guī)章以及我市有關(guān)文件要求，及時修訂更新相關(guān)招標文件模板內(nèi)容，進一步加強招標文件的合法性審查。

　?。ㄈ﹪腊奄|(zhì)量關(guān)，提高招標文件編制水平

　　各代理機構(gòu)應(yīng)健全內(nèi)部審查機制，不斷提高招標文件編制水平，剔除與采購需求無關(guān)的資格要求，防止設(shè)立傾向性、限制性、排他性的評分項；認真審查采購需求，避免帶有歧義的文字表述。對不符合政府采購規(guī)定的采購需求，應(yīng)當向采購人提出修改意見。

　?。ㄋ模┲贫w檔標準，提高檔案管理水平

　　各代理機構(gòu)應(yīng)建立完整的歸檔資料標準清單，按標準清單歸集整理檔案，防止歸檔文件的缺漏，確保項目有據(jù)可查，前后完整，流程閉合。

　　深圳市龍崗區(qū)財政局

　　2023年11月29日